以上世纪40年代抗日战争期间鲁南铁道线及微山湖为背景，表现了大壮、虎子、小银等孩子在飞虎队的影响下，运用儿童式的机智、幽默和英勇，送情报、打鬼子汉奸的传奇惊险经历。导演在叙事的过程中展现了在残酷的战争下少年的童真以及孩子们这种善良、美好的心灵。